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A Comissão Federal de Eletricidade (CFE) planeja arrecadar aproximadamente 1 bilhão de dólares por meio de uma oferta de ações da CFE Capital, sua subsidiária financeira.
O objetivo é atrair capital de investidores nacionais e estrangeiros para financiar novas linhas de transmissão. O investimento privado complementará os fundos governamentais destinados à CFE.
A CFE Capital opera através de uma estrutura semelhante a um fundo de investimento imobiliário conhecido como Fibra E, que permite aos investidores partilhar as receitas geradas por ativos de infraestruturas.
O diretor financeiro da CFE, Eugenio Amador Quijano, disse à Bloomberg Línea que os executivos se reunirão com investidores em Nova York no início de novembro, com a intenção de finalizar a oferta antes do feriado de Ação de Graças nos EUA.
Segundo Quijano, a empresa estatal pretende expandir sua rede de transmissão de energia elétrica em quase 7 por cento durante a atual administração, em comparação com um crescimento de menos de 1 por cento nos oito anos anteriores. Busca também facilitar a integração de novos projetos de geração de energia, incluindo os 32 gigawatts planejados para 2030.
A CFE considera as novas linhas necessárias para conectar as usinas de geração de energia aos centros de consumo e para atender à crescente demanda por eletricidade.
Em agosto, a CFE Capital solicitou autorização da Comissão Nacional Bancária e de Valores Mobiliários (CNBV) para realizar uma oferta pública subsequente no México, acompanhada de uma colocação privada internacional. Essa oferta seria uma nova emissão, após a oferta pública inicial (IPO) de fevereiro de 2018, que captou 16,4 bilhões de pesos (880 milhões de dólares).
Contudo, o veículo permaneceu praticamente inativo após seu lançamento no mercado, visto que a CFE não expandiu seu portfólio de ativos de transmissão nem realizou novas ofertas. Com o tempo, a liquidez diminuiu e a propriedade acabou ficando principalmente nas mãos de fundos de pensão mexicanos.
Para esta nova transação, a CFE pretende colocar aproximadamente um terço dos títulos junto a participantes estrangeiros.
Caso a nova operação seja concretizada, a transação será a maior oferta pública de ações no México desde 2020, informou a Bloomberg.
A captação de recursos projetada faz parte de uma estratégia mais ampla. Segundo o Ministério da Energia, o plano de fortalecimento e expansão da CFE inclui investimentos que totalizam quase 37,5 bilhões de dólares.
O montante de 1 bilhão de dólares atualmente previsto representaria, portanto, uma parte do financiamento necessário.
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