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Para os aliados dos EUA, a combinação de geopolítica, superfície de risco em constante expansão e uma dependência insustentável de fornecedores de nuvem em hiperescala criou um entusiasmo significativo sobre o valor potencial dos centros de dados de IA e da infraestrutura digital soberana. Muitas dessas nações e proprietários de infraestruturas críticas estão agora a começar a perceber que o token, e não o centro de dados, é a unidade atómica do valor da IA. Quem quer que avalie o token, na verdade controla a economia e a criação de valor de cada indústria dependente de IA, independentemente da nuvem soberana, do data center ou da fábrica de IA.
Esta constatação crescente exigirá uma mudança material na política soberana e no desenvolvimento de capacidades para essas nações, combinada com paciência a curto prazo e recalibração por parte dos parceiros dos EUA. A mudança resultará num maior benefício soberano e numa Aliança Ocidental mais produtiva e resiliente para todos.
Por que a infraestrutura soberana significa pouco sem o controle de tokens, inteligência e patrimônio
A maioria das estruturas de IA soberana são consistentes na identificação de alavancas comuns para o sucesso:
-Infraestrutura Digital
-Habilidades e talento
-Investigação, desenvolvimento e inovação IDI
-Desenvolvimento e comercialização da indústria
-Governança e Equidade
Tendo passado os últimos mais de 15 anos a ajudar as nações aliadas a conceberem as suas capacidades de computação, IA e segurança, acredito que a procura global em rápida escalada por infraestruturas digitais soberanas começa a abordar onde a computação é controlada, no entanto, faz pouco para resolver o que essa computação custa e como o valor é criado e distribuído equitativamente.
Dado que quem define o preço do token controla a economia e a criação de valor de todas as indústrias dependentes da IA, independentemente da infraestrutura soberana, as nações devem tratar o fornecimento de tokens da mesma forma que tratam o fornecimento de energia - como uma reserva estratégica que requer reservas, contratos e capacidade de produção interna dedicada. É tristemente irónico que algumas destas mesmas nações que mais defendem a infraestrutura digital soberana tenham sido pouco diligentes no desenvolvimento e manutenção da segurança energética.
A disciplina em rápida evolução da Tokenomics Embora muitos líderes ainda pensem nos LLMs em termos de infraestrutura (mais solicitações exigem mais computação e, portanto, custam mais), a realidade é mais complexa. Os usuários e os casos de uso podem criar tipos de solicitações muito diferentes, com infraestrutura e implicações de custo muito variadas.
A menor unidade de produção atual para LLMs são tokens – uma unidade fundamental de dados que um modelo de IA lê, gera ou usa, equivalendo a aproximadamente 4 caracteres por token. Nos últimos três anos, os custos de inferência caíram cerca de 1.000 vezes, sendo que a inferência representa agora dois terços de toda a procura de computação de IA.
Por qualquer lógica de utilidade normal, a queda dos preços unitários deveria significar contas mensais menores para os usuários, no entanto, os novos modelos são mais intensivos em tokens a preços mais elevados, enquanto o uso disparou, levando muitos a consumir todos os seus orçamentos anuais de IA e tecnologia em apenas alguns meses. Isto parece uma prova clara do Paradoxo de Jevons, onde a diminuição do custo unitário é significativamente compensada pelo material e pelo aumento acelerado do uso.
Além disso, pesquisas recentes do BCG indicam que apenas 5% dos clientes entrevistados estão criando valor substancial e sustentável a partir da IA.
Estudo Global BCG Build for the Future 2025 (n = 1.250).
Os líderes governamentais e empresariais já viram exemplos e casos de uso representativos de IA mais do que suficientes – a demanda está acelerando para mostrar um verdadeiro retorno sobre o investimento “ROI” para esses programas, o que significa fundamentalmente um ROI sobre o uso de tokens.
Esta disciplina de responsabilidade financeira relativamente à utilização e governação da IA ganhou o nome de “Tokenomics”, o que significa que a procura de ROI durante um período de maior utilização, risco e custos associados criou um golpe triplo para os decisores políticos, reguladores e utilizadores.
Nuvens soberanas, inteligência alugada e valor perdido.
O que tudo isto significa para um Estado-nação, uma aliança ou um proprietário de infraestrutura crítica?
Embora um estimado colega britânico e eu tenhamos considerado recentemente os aspectos de controle legal e localização da nuvem e do data center da Soberania 2.0 para o Fórum Econômico Mundial, não respondemos à questão dos preços, ou seja. quem define o custo e os termos da coisa produzida (token) rodando naquela pilha que dita a proposta de valor sustentável?
Este é o risco de soberania que o debate sobre infraestruturas digitais tem ignorado em grande parte, mas esperamos que evolua rapidamente nos próximos meses.
Uma nação pode alojar o seu próprio centro de dados, gerir as suas próprias parcerias de hiperescala, satisfazer todas as métricas numa nuvem, num centro de dados ou num quadro de soberania de IA, MAS ainda assim assumir inteiramente o preço dos tokens que fluem através dela, sem uma reserva disponível dedicada, se, ou quando, a cadeia de abastecimento for interrompida. A era dos subsídios dos novos modelos de base está chegando ao fim, sendo a mudança de preços empresariais da Anthropic em 2026 o exemplo mais público de que o crescimento do consumo supera a queda dos custos. O controle operacional do rack significa pouco se o custo marginal da própria inteligência for definido fora de uma jurisdição legal e comercial soberana.
Talvez ainda mais preocupantes sejam as preocupações das comunidades de inteligência dos EUA e aliadas de que o aumento dos custos da utilização de tokens está fazendo com que utilizadores críticos do sector público e privado mudem para modelos de “peso aberto” altamente capazes, predominantemente desenvolvidos e adquiridos fora da aliança ocidental de confiança. O lançamento desta semana do Moonshot Kimi K3 com capacidade comparável às versões recentes da Anthropic e OOpenAI consolidou ainda mais o risco sistêmico.
A independência dos objectivos soberanos aliados nas camadas de infraestruturas E de inteligência pode exigir uma mudança para alguns decisores políticos, agências e fornecedores de tecnologia; no entanto, o valor estratégico de uma maior confiança, inteligência, inovação e resiliência seria significativo.
Fechando a lacuna da Tokenomics Embora afirmem legitimamente a soberania digital, os aliados da América devem parar de tratar a computação e a inteligência soberanas como um problema imobiliário e começar a tratá-las como um problema estratégico de mercadorias, semelhante à forma como gerimos o petróleo, os cereais ou os semicondutores.
Isso cria alguns desafios significativos tanto do ponto de vista político como prático:
- Criar reservas nacionais de tokens por meio de capacidade pré-construída, isolando cargas de trabalho críticas do governo e de infraestrutura de choques de preço e disponibilidade, da mesma forma que as reservas estratégicas de petróleo isolam contra choques de oferta
-Obrigar a divulgação transparente de custos simbólicos em aquisições de setores críticos, para que o custo por resultado (e não o custo por CPU/GPU) se torne a métrica de soberania que os reguladores realmente pontuam. “Comercialmente confidencial” não será suficiente para um mundo agente.
-Criar uma capacidade de roteamento de modelo de IA doméstico ativo, para que as cargas de trabalho do governo possam alternar entre modelos de fronteira e de commodities, em vez de ficarem presas à curva de preços de um único fornecedor.
- Planear a inferência de IA na periferia – embora os grandes centros de dados urbanos ocupem as manchetes e o capital, não será necessariamente a forma como consumimos e criamos valor a nível nacional e em toda a aliança.
- Exigir uma licença social a todos os que participam – muitas nações exportaram uma parte significativa do valor criado durante a era da Internet para empresas estrangeiras de grande escala e exigiram pouco em troca, a não ser manchetes ocasionais sobre “investimento estratégico”. Devem ser criadas novas estratégias e estruturas onde o valor criado neste mundo movido por tokens agentes reverta diretamente para as comunidades que os utilizam e não para ser realocado ou mal gasto como uma nova forma de tributação. Os Fundos de Riqueza Soberanos movidos pelo petróleo podem fornecer um modelo eficaz adequado para a Era Agencial.
Uma reserva de tokens é o próximo estágio lógico e necessário para a IA Soberana
Nenhuma destas políticas substitui a necessidade de infraestrutura digital soberana. À medida que os preços dos tokens caem, mas os gastos totais com IA aumentam, o valor para os estados-nação resultante apenas da infraestrutura é incompleto e não atinge vários objetivos principais. As nações que controlam onde reside a computação, mas não o custo e a entrega dos tokens, continuarão a ser tomadores de inteligência e de preços na economia da IA. Para os parceiros da América, uma reserva de tokens soberanos é o próximo passo necessário em direção a uma autonomia digital genuína e a uma Aliança Ocidental ainda mais forte.
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