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As democracias aliadas podem oferecer algo que a indústria dos EUA precisa desesperadamente.
O mundo pode em breve se fragmentar entre aqueles que "têm" e aqueles que "não têm" acesso à inteligência artificial. Na semana passada, surgiram relatos de que a Casa Branca havia solicitado à Anthropic e à OpenAI que negassem acesso antecipado aos seus sistemas mais recentes ao Instituto de Segurança de IA do governo britânico, líder mundial em testes de modelos de ponta. Alarmados, os oficiais britânicos já haviam começado a avaliar os impactos econômicos e de segurança da perda de acesso aos modelos mais recentes.
Eles têm razão em se preocupar. O resto do mundo deveria estar ainda mais preocupado. Se Washington estiver disposto a restringir o acesso de seu parceiro de inteligência mais próximo, nenhum país poderá contar com um fornecimento irrestrito de IA dos EUA indefinidamente.
IA dos EUA indefinidamente
Mas os estados estrangeiros também têm sua própria influência. Para sustentar a alta do mercado de ações e a trajetória do progresso da IA — entre as principais prioridades políticas do governo Trump — a indústria de IA precisa continuar construindo data centers. Nos Estados Unidos, isso está se tornando cada vez mais difícil: os americanos não gostam de IA e das empresas que a desenvolvem; não gostam de grandes projetos de construção barulhentos e que consomem muita energia; e não gostam de corporações obscuras que pagam subornos para financiar tais projetos.
Isso abre caminho para o que poderia ser chamado de um grande acordo computacional. As democracias aliadas podem oferecer algo que a indústria de IA dos EUA precisa desesperadamente: data centers com energia confiável, governança previsível e relações de segurança já estabelecidas. Em troca, podem obter algo de que também precisam desesperadamente: acesso garantido a sistemas de IA de ponta. Estados Unidos, em troca, oferecem a seus aliados uma fatia de sua indústria de IA.
A escala da expansão dos data centers nos EUA é impressionante. Só este ano, no que se tornou a maior mobilização industrial desde a Segunda Guerra Mundial, quatro empresas de tecnologia americanas investirão mais de US$ 700 bilhões, ou cerca de 2% do PIB dos EUA, em infraestrutura de IA. Esse investimento está se concentrando majoritariamente em data centers domésticos: os Estados Unidos agora têm mais capacidade de data center do que os próximos 14 países juntos. A China, seu concorrente mais próximo, possui apenas cerca de um quinto dessa capacidade computacional de IA. Existem megaclusters individuais nos Estados Unidos, como o complexo da Anthropic-Amazon em Indiana, que, segundo relatos, contêm mais poder computacional do que toda a Europa. Mesmo os maiores clusters em aliados próximos dos EUA, como Austrália e Coreia do Sul, representam uma pequena fração desse tamanho.
Essa concentração ajudou os Estados Unidos a deixarem o resto do mundo para trás em IA; apenas a China tem uma chance realista de competir na vanguarda. Todos os desenvolvedores de modelos europeus juntos, por exemplo, ganham menos de 2% da receita de apenas duas empresas americanas. No primeiro semestre deste ano, a OpenAI e a Anthropic, juntas, captaram cerca de 10 vezes mais capital de risco do que todas as startups europeias de IA juntas.
Até recentemente, grande parte do mundo permanecia relativamente otimista em relação a essa situação. Os governos presumiam que, mesmo que seus países não tivessem recursos para construir sistemas de ponta por conta própria, poderiam aproveitar os ganhos do rápido progresso da IA utilizando e adotando bem os sistemas de IA, fossem eles modelos de ponta dos EUA ou sistemas de código aberto chineses. Mas essa premissa agora parece cada vez mais frágil, ameaçada em duas frentes.
Primeiro, as preocupações com a segurança estão levando o governo dos EUA e os desenvolvedores americanos a restringir o acesso aos seus melhores modelos. Os estados que não têm acesso aos sistemas mais avançados terão dificuldades para competir na corrida para implantar e difundir a IA em suas economias. Segundo, a crescente demanda por computação de IA está superando a construção dos data centers necessários para atendê-la. Ao contrário das licenças de software tradicionais, que têm custos marginais próximos de zero, cada unidade de computação de IA fornecida a um cliente requer poder computacional indisponível para outro. Com os principais desenvolvedores enfrentando regularmente problemas de capacidade computacional, mesmo o acesso comercial irrestrito pode ser racionado — um racionamento que provavelmente não favorecerá os consumidores não americanos.
Os modelos chineses, por sua vez, podem ser baratos, mas para as democracias europeias e asiáticas, receosas da dependência da China, eles trazem seus próprios riscos, e não há garantia de que Pequim continuará a aprovar modelos de código aberto indefinidamente. Quando a União Europeia não teve acesso ao Mythos, os europeus não se sentiram tranquilizados pelo acesso a alternativas chinesas "suficientemente boas".
Isso coloca os aliados dos EUA em uma posição precária: eles não têm a garantia de participar dos ganhos econômicos e estratégicos do desenvolvimento da IA, nem de ter acesso confiável aos sistemas que as empresas americanas de IA irão construir.
Mas a expansão dos EUA pode em breve perder força. Moratórias para data centers estão se espalhando pelo país, de Nova York ao Texas. A reação é um raro fenômeno bipartidário: 3 em cada 4 americanos se opõem à construção de um data center nas proximidades, incluindo dois terços dos republicanos e cerca de 80% dos democratas. Isso começa a ter efeitos econômicos significativos: cerca de US$ 18 bilhões em empréstimos vinculados a projetos da Oracle no Novo México estão sob pressão, já que os investidores temem que a oposição local possa prejudicar os planos da empresa para uma infraestrutura de IA de grande escala.
Os obstáculos não são puramente políticos; as restrições técnicas, como a capacidade da rede elétrica dos EUA, também estão se tornando mais rigorosas. No número cada vez menor de jurisdições que ainda aceitam data centers, os desenvolvedores estão ficando sem opções para alimentá-los. As carteiras de pedidos de turbinas a gás para geração distribuída, a forma mais rápida de geração de energia no setor, estão atrasadas em anos. A energia nuclear, por sua vez, está longe de atingir a escala necessária.
A solução inicial da administração Trump para suas restrições internas foi o Golfo. Essa opção sempre foi arriscada; hoje, parece cada vez mais insustentável. Sete meses após os ataques de drones iranianos a centros de dados da Amazon nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein, as instalações permanecem em grande parte offline, e a empresa não conseguiu restabelecer o acesso dos clientes aos dados hospedados nelas. Os Emirados Árabes Unidos estão revisando seus planos para suas maiores instalações de IA, dispersando os projetos por todo o país, mas enquanto a guerra se arrastar, as cadeias de suprimentos permanecerem comprometidas e os custos de seguro continuarem elevados, as empresas pensarão duas vezes antes de prosseguir com investimentos na região.
Isso abre uma oportunidade para os aliados democráticos dos Estados Unidos. Parceiros da aliança Five Eyes, como a Austrália, podem oferecer energia solar barata e vastas áreas de terra. Aliados europeus, como a Alemanha, podem oferecer instalações industriais desativadas com conexões à rede elétrica já existentes. Os países nórdicos possuem abundante energia hidrelétrica. Japão e Coreia do Sul, apesar de suas próprias limitações territoriais, oferecem estabilidade política, sólidas parcerias em segurança e mão de obra qualificada. Com os laboratórios de IA desesperados por fontes de poder computacional, mesmo que modestas, para inferência (o processo de implantação de sistemas para uso cotidiano, em oposição ao treinamento de novos modelos), contribuições relativamente pequenas para a expansão dessa infraestrutura tornam-se cada vez mais valiosas.
Hospedar centros de dados nos EUA oferece duas vantagens aos aliados. A primeira é a receita tributária: um interesse econômico direto na indústria de IA em um momento em que os ganhos com IA ameaçam se concentrar inteiramente nos Estados Unidos. O Condado de Loudoun, na Virgínia, por exemplo, arrecada US$ 1,3 bilhão por ano em impostos municipais dessas instalações, ou cerca de US$ 2.800 por residente. Para os governos europeus sob crescente pressão fiscal, essa não é uma consideração trivial.
A segunda é uma alavancagem extremamente necessária. Em troca de locais favoráveis, os aliados dos EUA podem buscar acesso garantido a modelos de ponta: podem exigir garantias contratuais de que os laboratórios liberem esses modelos em seus mercados simultaneamente aos Estados Unidos e que seus operadores de infraestrutura crítica recebam acesso equivalente ao de seus pares americanos.
As garantias contratuais de acesso a modelos, por mais cuidadosamente elaboradas que sejam, só são duradouras enquanto os incentivos que as sustentam forem fortes. É por isso que a infraestrutura física é importante: ela oferece aos aliados profundamente céticos em relação às promessas dos EUA um mecanismo de fiscalização. Empresas que investiram bilhões de dólares em data centers no exterior deram aos anfitriões a possibilidade de impor custos caso a relação se deteriore. Eles podem reduzir o acesso à energia ou os benefícios fiscais, revogar licenças de expansão ou, em casos extremos, restringir completamente suas operações, redirecionando os data centers para seus próprios fins domésticos. Sem esse mecanismo de compromisso, os aliados dependem de garantias de empresas e de um governo cujas políticas lhes dão todos os motivos para ceticismo.
Mas se as empresas americanas temerem perder o acesso à sua infraestrutura, terão fortes incentivos para pressionar contra os controles de exportação excessivamente abrangentes e os programas de acesso restrito que os governos aliados temem que estejam por vir.
A política dessas negociações será tudo menos fácil, para ambos os lados. Para os aliados dos EUA, buscar esses acordos de computação em troca de acesso exige engolir várias pílulas amargas de uma só vez: exige aceitar que os Estados Unidos continuarão na vanguarda da IA, que a influência dos aliados é limitada e que a melhor maneira de usar sua própria capacidade limitada de rede e data centers é hospedar empresas americanas. As empresas de tecnologia americanas nunca foram particularmente populares em grande parte do mundo; hoje, sua popularidade pode estar em níveis historicamente baixos na maioria das democracias avançadas.
No entanto, as exigências feitas aos governos aliados são relativamente limitadas. Eles não devem oferecer subsídios públicos a algumas das empresas mais ricas do mundo. Mas precisam fornecer previsibilidade: sinais credíveis de que não irão obstruir projetos que atendam a critérios claros sobre energia limpa, investimentos em redes elétricas e compromissos fiscais locais. Aliados que puderem oferecer cronogramas para a instalação e operação de um data center em cerca de dois anos, desde a aprovação do projeto até o início das operações — um prazo rápido para os padrões da maioria das democracias avançadas — não faltarão interessados. Na Austrália, um dos locais mais atraentes para a construção de data centers, a Anthropic assinou recentemente um contrato de arrendamento para mais de 2 gigawatts de capacidade de armazenamento.
Enquanto isso, do lado americano, esses acordos exigem que os aliados concedam, de livre e espontânea vontade, influência sobre os Estados Unidos: projetos de data centers que esses aliados poderiam, em teoria, posteriormente interromper, expropriar ou dificultar. Para uma administração que, na melhor das hipóteses, tem se mostrado cética em relação aos seus aliados democráticos e, na pior, abertamente hostil a eles, isso contraria praticamente todos os seus instintos.
Quase todos os instintos — mas não todos. O governo se preocupa, acima de tudo, em manter a liderança dos EUA sobre a China em IA e em manter a alta do mercado de ações. Como disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, no mês passado: "Se eles se afastassem de nós em IA, nada mais importaria."
Sem dar aos aliados alguma capacidade de punir a deserção dos EUA, esses aliados não se comprometerão com a infraestrutura tecnológica americana. Eles ficarão em cima do muro entre os modelos americano e chinês, buscarão alternativas soberanas, por mais pouco competitivas que sejam, e protelarão as aprovações dos data centers que sustentam a liderança dos EUA em IA.
Durante séculos, os estados europeus selaram tratados de paz trocando reféns — o filho de um rei, por exemplo, entregue como garantia de cumprimento. Ninguém espera que o governo Trump ofereça um refém. Mas centros de dados avaliados em bilhões de dólares em território aliado poderiam servir a um propósito semelhante.
Anton Leicht é membro da Fundação Carnegie para a Paz Internacional.
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